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原標題:2020年全球及中國聚丙烯(PP)供給情況:中國聚丙烯產能、產量占比均超30%

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一、全球供給情況
聚丙烯(PP)是由丙烯單體聚合而成的一種高分子聚合物,屬于熱塑性樹脂,是五大通用合成樹脂之一。按結構不同,聚丙烯主要可分為等規、間規及無規三類。目前應用最多的主要為等規聚丙烯,用量可占90%以上。聚丙烯消費領域廣,廣泛應用于工農業包裝編織袋、無紡布、漁業、電纜、汽車白電等領域,廣泛的應用領域使得其需求端具備剛需和韌性的特點。
近年來,全球聚丙烯產能維持增長的態勢,產量則較為穩定。2020年全球聚丙烯產能為9051.4萬噸/年,產量為7539.5萬噸,產能利用率為83.3%,較2019年下降了6.2個百分點。
2018-2020年全球聚丙烯供給情況
資料來源:中國化工經濟技術發展中心、智研咨詢整理
從2020年全球聚丙烯產能及產量分布來看,全球聚丙烯供給地集中在東北亞地區,2020年產能為4152.5萬噸,占全球總產能的45.3%;產量為3503.2萬噸,占全國總產量的44.6%;其次為西歐地區,產能占比10.5%,產量占比11.0%。
2020年全球聚丙烯供給情況分布
資料來源:中國化工經濟技術發展中心、智研咨詢整理綠化布
目前全球聚丙烯主要來源還是通過石油深加工得到,油頭聚丙烯產能占比超50%,因此,石油對聚丙烯的定價起到決定性的作用。其次為煤頭,占比27%;PDH占比9%。
全球聚丙烯產能來源結構分布
資料來源:智研咨詢整理
從企業分布來看,全球聚丙烯產能比較集中。2020年全球前十聚丙烯生產企業合計產能為3442.2萬噸,占全球總產能的38.0%。其中,中石化產能居全球之首,荷蘭利安德巴塞爾公司和中石油分別居第二位和第三位。
2020年全球聚丙烯產能企業分布(萬噸)
資料來源:中國化工經濟技術發展中心、智研咨詢整理
二、中國供給情況
近幾年來中國聚丙烯供需均保持了較好的增速,據統計,2010-2020年聚丙烯全球需求年均增速5%,中國需求年均增速為9%。旺盛的市場需求也催生了聚丙烯產能和產量的快速增長,預計未來產品市場和盈利空間會進一步打開。2020年中國聚丙烯產能為2816萬噸/年,占全球的31.1%;產量為2554.4萬噸,占全球的33.9%;產能利用率為90.7%,較全球產能利用率高出7.4%。
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2018-2020年中國聚丙烯供給情況
資料來源:中國化工經濟技術發展中心、智研咨詢整理
智研咨詢發布的《2021-2027年中國聚丙烯行業市場運營態勢及投資前景趨勢報告》數據顯示:產能地區分布方面,國內產能呈現一超多強局面,西北地區產能占全國的26%,此外華北、華東、華南也是主要的聚丙烯生產地,占比均為19%左右。綠化布
中國聚丙烯產能地區分布
資料來源:智研咨詢整理
從企業產能來看,中國聚丙烯供給分布較分散,2020年,中國聚丙烯生產企業超過80家。近年來,聚丙烯生產除石油石化企業外,民營企業在市場中占據的份額逐漸提升,行業集中度降低。其中榮盛石化股份有限公司聚丙烯產能90萬噸,恒力石化股份有限公司聚丙烯產能85萬噸,東華能源股份有限公司聚丙烯產能80萬噸。
截止2020年中國部分企業聚丙烯產能
資料來源:公司年報、智研咨詢整理
2020年中國神華聚丙烯產量34.01萬噸,上海石化聚丙烯產量49.29萬噸,寶豐能源聚丙烯產量64.07萬噸,茂化實華聚丙烯產量19.58萬噸,巨正源聚丙烯產量58.35萬噸,東華能源聚丙烯產量91.59萬噸,岳陽興長聚丙烯產量1.33萬噸。
2017-2020年中國部分企業聚丙烯產量(萬噸)
資料來源:公司年報、智研咨詢整理
2020年中國聚丙烯生產企業產量占比均不高,其中東華能源占比3.59%,寶豐能源占比2.51%,巨正源占比2.28%,上海石化占比1.93%,中國神華占比1.33%,茂化實華0.77%,岳陽興長0.05%。綠化布
2020年中國部分企業聚丙烯產量占比
資料來源:公司年報、智研咨詢整理返回搜狐,查看更多
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