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無紡布廠家15838056980點擊藍字關注我們id:puoketrader米斗科技，是浙江明日控股集團全資子公司（全國性大型塑化產業鏈服務商之一），聚焦于塑化產業鏈研究。米斗科技研投部依托現貨產業背景，結合現代金融經濟知識，專注于塑化產業鏈問題解決方案的設計與優質研究內容服務。他們團隊將用1年的時間幫你解決塑化品種研究和交易上基本功的難題。前200名報名優惠價2499元/年，歡迎掃碼加入，詳情請聯系小助教：puoke005。 編 輯 | 張旖旎作 者 | 撲克智咖傅曉陽，梁媚 古語有云：“色字頭上一把刀，石榴裙下命難逃”，我看PP這波口罩行情就是“利字頭上一把刀，假熔噴干翻整個產業鏈”。天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。一個薄薄的口罩分3層（兩層紡粘層，一層熔噴層）。口罩之“利”，為啥像罌粟一般令人上頭，引無數英雄競折腰？前期我還真的測算過，一只真口罩用真熔噴的成本如下表所示：   無紡布廠家15838056980鐵血真熔噴生產測算：1噸PP纖維料可以產90-100萬口罩的無紡布層；1噸熔噴布產120萬個口罩的熔噴層；1臺口罩機一天可產10-15萬片口罩。基本結論：買上1臺口罩機，3噸熔噴布、3噸纖維=300萬個口罩/月成本測算：機器固定成本+原材料成本=200萬附近。據相關新聞報道：北京時間3月16日，中國通用技術集團意大利公司和意大利政府民防部門達成了800萬只口罩的供貨協議，總價為1360萬歐元（約1.06億人民幣）。毛估估的計算下來：如果按照出口意大利口罩13元一只的標準來看，2天左右就能回本。正兒八經的口罩生產說實話都能讓人賺的盆滿缽滿的，但是問題就出在熔噴布國產設備交貨期在3-4個月，進口設備交貨期長達半年，雖然中字頭的國企都分分上熔噴線，但是卻抵擋不住這日益增長的口罩的需求訂單，（說的就是一開始對防疫物資要求最嚴格的歐盟，面對新冠疫情，為了滿足口罩、無紡布廠家15838056980防護服等防疫物資的增長需求，原先所有出口歐盟的口罩必須獲得CE認證證書，CE認證費用大概在28000元左右，辦理大概需要兩周；但是苦于歐洲的疫情地圖就像是煎紅的牛排一樣，基本全熟了，這些個老哥坐不住了，直接開放綠色通道，取消CE認證。國內一雙雙錢眼可都盯著呢，CE認證一取消，意味離“紅利”更近一步。）然后就又引發了“第二波”熔噴布搶購狂潮。   無敵假熔噴—本周（4.6-4.12）Step1:纖維料以假亂真海外疫情持續發展，正規口罩廠子是招教不住那數錢數到手抽筋的外貿訂單，中小作坊紛紛請求加入戰斗，商人不光重利輕顏色，腦子還賊聰明，華東揚中一帶的小作坊通過簡易設備改造，直接用熔指35-40的纖維料S2040噴出了“假熔噴布-過濾效果基本為0”，然后就有了上周7500變10000再變20000再變40000的行情，然后連我媽也知道了S2040是啥。Step2:粉料以假亂真纖維料飛起來以后，本該做無紡布廠家15838056980紡粘層的纖維料買不起了咋整？小商販繼續“頭腦風暴”，用便宜的PP粉料“pph-gd-225,300”成功搞出口罩紡粘層，于是粉料也蹭蹭蹭到了1萬5，于是今天早上一睜開眼睛，我們發現丙烯漲了5000。于是就出現了下面這個截圖：這個截圖我想在這里說明一下：用這個圖表去渲染丙烯漲瘋了還是有點過分了，上圖的幾個地煉廠子是中化工集團旗下的，實行線上競拍，競拍量在100噸附近，客戶主要是青州和壽光的外供丙烯加工粉料的廠子：東方宏業和魯清石化。在丙烯競拍數量少+粉料加工廠利潤豐厚，拍出12000的價格不足為奇。但是我們應該看到其他的地煉情況，據一家地煉（外銷1000噸丙烯/日）稱：其丙烯外賣實行雙價格制度（分8000和6500兩個價格，8000對聚丙烯粉料廠，6500對環氧丙烷、丙烯腈一類的工廠）。但凡稍微靈光的人都知道：丙烯是危化品，庫容有限下，囤貨得掂量掂量自己的本事了。Step3:無紡布廠家15838056980衛生紙以假亂真從疫情發生以來，仙桃市公安局、市場監督管理局等部門共取締非法小作坊273家，扣押不合格口罩已達4600多萬片，涉案市值近1億元。市場監管局工作人員稱，因疫情期間，口罩原料熔噴無紡布極為緊俏，不良商家無法買到，就使用紙等假冒產品來充當。   口罩行業之真現狀揭露據業內知情人士說：市面上的口罩廠太亂了，60%的工廠完全沒有所謂的無菌車間，大部分買個口罩機就干起來了。車間工人既不戴口罩，也不戴手套，直接用手整理口罩。現在工廠資格證書也都是花錢買的，有些甚至不用買，口罩廠之間互相掛靠。比如A工廠有各類許可證，B工廠什么都沒有，那B工廠生產的口罩掛到A工廠，通過A工廠走貨就行了。這種情況的出現，是因為在N95這類高標準口罩太缺了，有生產能力的口罩廠做不過來，很多訂單都是大口罩廠拿到后，再無紡布廠家15838056980分給底下大大小小的口罩廠，相當于一起湊單完成。現在國內很多小口罩廠都是服裝廠、機電廠臨時改裝的，相關設備、技術也達不到標準。剛才渲染了這么多口罩暴利和以假亂真，已經不能用理性來分析PP的行情了，產業內的人深諳此舉是自取滅亡，但產業外的人趨之若鶩，拿錢進來堆出來一條光輝的泡沫行情。   05上面的逼倉怎么看待個人認為PP05上面逼倉痕跡很明顯了，臨近交割（還有20多個交易日）LL持倉還有3萬多手，而PP還有11多萬手，這是要逼空頭在標品拉絲賊少的情況下找出幾十萬噸貨嘛？圖 PP標品拉絲排產比例圖這一把逼倉很顯然多頭底氣十足。假如在交易所全程無干擾的情況下，資金方拿出幾個保證金在05合約上繼續往上拉到9000-10000（3-5個漲停板）也是有可能的，畢竟今天手里有拉絲的人坐地起價，放出了沙特1102K（拉絲）現貨2.4萬的報價。真瘋狂啊。但是，無紡布廠家15838056980逼倉這種事交易所不可能坐視不管的。進去喝喝茶，打個電話讓你平掉，還敢不收手？所以個人感覺敢交易PP05合約這種上漲行情的人都是膽兒肥的，就怕剛鼓足勇氣跟漲，但說不好就成了給主力抬轎子的死鬼。屆時，主力功成身退，剩韭菜在風中搖曳，風吹褲衩xx涼。個人在交易中一直信奉一句話：腦子比手快勝過手比腦子快，對于這種交易機會，但凡有著理性交易信仰的不要也罷，觀望最佳。   09合約之空05漲可以置之不理，但是坐等09空完全沒問題，越是給出空的信號，就能很明確的空下來。幾個空09的信號：1.【估值角度】PP09在7000-8000左右附近的價格得差不多是原油回到50-55美金/桶的正常估值，然鵝現在原油才33美金/桶附近，(減產協議的達成撲朔迷離)，上游的利潤按照目前的水平實屬高估，若后期成本端沒有明顯抬升的利多指引，空它2.【驅動角度】因為上游對于無紡布廠家15838056980纖維料的排產增加，日均1.5-1.7萬噸的纖維料產能，只需一周左右，在現貨供應上就能緩解緊張局面，而導致倒賣纖維料的熱度大幅下降，價格隨之轉跌。然后石化企業開始轉產拉絲，當大批裝置轉產拉絲之日，就是PP拉絲遠端供應壓力緩解之時，空它3．【輿論角度】密切關注假熔噴發酵力度，往往被CCTV盯上以后，國家、政府就要鐵腕兒出手了，參照18年的PTA極端暴漲暴跌行情（5000-8000，8000-5000），逼上絕境的紡織工廠防火燒廠，上了中央二，PTA蹭蹭的坐著跳樓機就從8000下來了，目前現在因為熔噴料導致纖維料暴漲導致粉料暴漲導致拉絲暴漲，PP除了口罩以外得其他下游行業都快被搞停機了，等后面國家一嚴查，那些纖維料就都被扔出來了，后面肯定會很規范的走熔噴料的真熔噴布。屆時纖維行情、粉料行情就bye-bye了，要相信拉絲行情一地雞毛得日子也不會太遠。空它附米斗完整PP周報：無紡布廠家15838056980纖維再次飆漲，這是最后的狂歡嗎？前言纖維料價格瘋漲，上周五高端纖維料價格在16000，與拉絲價差8000。今日纖維料再次上漲至20000，與拉絲價差高達11000。價差持續擴大，上游石化廠轉產纖維，今日纖維排產比例已經高達39.83%，拉絲排產跌至16.17%。步入交割月，標品拉絲供應偏緊格局能改變嗎？05合約還會拉漲嗎？什么時候見頂呢？【主要矛盾：纖維料炒作暴漲，標品供應緊缺 VS 海內外疫情影響下供需失衡】纖維料炒作暴漲，標品供應緊缺   1.纖維料暴導致拉絲排產急劇減少近期纖維料暴漲，上周五高端纖維料價格在16000，與拉絲價差8000，低端纖維價格在11000，與拉絲基差3000，價差進一步擴大。主要原因，首先是揚中鎮、甬臺溫地區，山寨熔噴布工廠如雨后春筍般冒出，收市場上熔指40的纖維料。另外，無紡布工廠暴利，甚至在100%-400%，可以承受原料的上漲，因此給了價格暴漲的空間。這個也造成了05合無紡布廠家15838056980約標品緊缺短期難以解決，纖維料價格暴漲，導致上游石化廠紛紛轉產纖維料，標品拉絲排產位于極低位置，正值交割月，對標品拉絲的需求上漲，標品緊缺。按照目前排產測算，拉絲4月產量在55萬噸，產量低于2018年、2019年的水平，處于偏低的位置。   2.纖維料實際的供需如何呢？1）口罩對纖維料需求測算那么，問題來啦，口罩到底對纖維料的需求如何呢？2月29日，包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，全國口罩日產能達到1.1億只，日產量達到1.16億只，分別是2月1日的5.2倍、12倍。現在，日產量到底如何呢？我們按照日需求量測算下口罩的需求。根據下面表格測算，口罩對纖維料需求，在14.2萬噸～16.6萬噸區間。2）纖維料供應測算若按照當前排產比例持續下去，纖維月產量將達到52.36萬噸，比起正常15-17萬噸月產量高出35.36萬噸，遠遠高于全球口罩對于聚丙烯原料的需求量。按照目前26.07%的日排產率，日產量在2萬噸，7-9無紡布廠家15838056980天左右即可滿足口罩對纖維料的需求，因此此次纖維料爆炒，更多是炒作。海內外疫情影響下供需失衡   1.國內供需情況國內供應情況，目前整體供應不低，整體四月份檢修損失量環比有所下降，同比不低，但是一季度已投放的130萬噸新產能穩定釋放，整體供應呈逐步提升趨勢，加之進口窗口打開，進口增多，1-5月份供應增速在9%左右。國內需求方面，目前六大發電廠日均耗煤量為去年同期的80%，整體開工不高。聚丙烯下游當中除纖維訂單大幅增長，BOPP、塑編面臨利潤壓縮，并且BOPP 成品庫存高企，有部分有停車現象。   2.海外疫情影響供需（1）海外疫情對于供應端沖擊：外盤價格大幅下跌，可能會增加進口，初步估計，每月可能新增3-5萬噸進口量，近期國內聚丙烯價格大幅上漲，進口有增加可能，但具體影響在5月中旬。（2）海外沖擊拖累供需：外盤需求減少，無紡布廠家15838056980抑制聚丙烯制品出口，根據初步測算，悲觀可能會減少15-25萬噸原材料需求，樂觀減少8-10萬噸（按1噸原料生產2噸聚丙烯制品測算）。核心結論目前主要矛盾是纖維料炒作暴漲，標品供應緊缺 VS 海內外疫情影響下供需失衡。近期纖維料暴漲，纖維料價格暴漲，導致上游石化廠紛紛轉產纖維料，標品拉絲排產位于極低位置，正值交割月，對標品拉絲的需求上漲，標品緊缺。但是纖維料炒作暴漲，實際供需如何？口罩對纖維料需求，在14.2萬噸～16.6萬噸區間，按照目前日產量2萬噸來看，7-9天左右即可滿足口罩對纖維料的需求。近期聽聞對此類口罩工廠有整頓行為，短期恐難以快速控制，但是也會助推泡沫的破滅。另外目前整體仍然還是海內外疫情影響下供需失衡。供應端不低的產量疊加海內外疫情影響下需求減少產生了供需錯配。整體基本面變化并不大，海外疫情尚未見到拐點，對國內供需沖擊仍在，終端需求并未有根本性的改變。因此短期05合約標品偏緊難以改變，行情慣性上漲可能仍會延續，但是價格已位于高位，謹慎做多。后續熔噴布工廠管制效果如何，對于我們來說最直觀的還是關注纖維拉絲價差，當價差開始回落，或是此輪上漲行情終點。后續關注以下指標，價格或可能回落：1、纖維拉絲價差開始回落，那么上游石化廠重新切回拉絲，拉絲排產上升，標品偏緊格局改變；2、下游除纖維外其他行業下游，由于原材料上漲，利潤壓縮，訂單整體偏差，開始停機。按壓下圖?二維碼，加入《米斗-塑化研投圈》，與我們一起挖掘屬于塑化品種的確定性機會！前200名2499元，詳情請咨詢小助教：puoke005?點擊“閱讀全文”加入米斗塑化研投圈！點個“在看”升職加薪?轉發分享給小伙伴

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